2024H1公司营收41.38亿元（同比+17.0%），归母净利润9.60亿元（同比+23.9%），扣非归母净利润9.08亿元（同比+20.2%），2024H1公司营收增长较快主要系公司汽车轮胎业务、大型零部件机械产品稳步提升，数控机床产品营收大幅度增长。单季度来看，公司Q2单季度实现盈利收入23.72亿元，同比+25.36%，归母净利润5.60亿元，同比+20.74%，扣非归母净利润5.33亿元，同比+17.74%。

  分产品来看，2024H1轮胎模具营收22.16亿元（同比+19.52%）；大型零部件机械产品营收14.65亿元（同比+2.65%）；数字控制机床产品营收2.07亿元（同比+141.31%）。

  2024H1公司销售毛利率35.22%，同比+2.23pct；分业务毛利率来看，2024H1轮胎模具业务毛利率为41.59%，同比-1.21pct；大型零部件机械产品毛利率24.48%，同比+4.36%。轮胎模具业务销售毛利率下滑主要系内销收入占比提升，而内销业务毛利率低于外销；大型零部件机械产品业务毛利率提升我们判断主要系产品结构优化，原材料价格降低及生产效率提升所致。

  2024H1公司销售净利率为23.24%，同比+1.35pct，费用端来看，2024H1公司期间费用率为8.76%，同比+1.01pct，其中销售/管理（含研发）/财务费用率为1.32%/7.42%/0.02%，分别同比-0.002pct/+0.28pct/+0.73pct，公司期间费用率略有提升，财务费用增幅明显，主要系因汇率变动导致的汇兑损失增加。公司遵循创新驱动的发展的策略，持续增加研发投入，2024H1公司研发费用达1.98亿元，同比+19.34%。

  轮胎模具业务：公司持续自主研发、更新换代模具制造专有装备，推动自动化产线改造，不断进行工艺优化革新，在确定保证产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。公司继续推动国际产能建设，泰国工厂于2023年10月扩建完毕投入到正常的使用中后，其产能持续提升；墨西哥工厂于2024年4月正式开业并投入生产运行，公司全球生产服务体系建设日趋完善，有利于更便捷的实现近距离服务客户。

  数字控制机床业务：公司高档五轴数控机床业务拓展迅速，目前公司的系列化立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心在华东、华南、东北、西北以及山东地区的透平机械、精密模具、汽车零部件、刀具加工、教育等领域推广应用。

  盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩迅速增加，我们上调公司2024-2026年归母净利润预测分别为20.0（原值19.0）/22.6（原值21.7）/25.2（原值24.4）亿元，当前股价对应动态PE分别为14/12/11倍，维持“买入”评级。

  风险提示：核心竞争力不足风险、原材料价格波动风险、境外子公司经营管理风险。

  证券之星估值分析提示豪迈科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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