时间: 2024-10-14 20:46:36 | 作者: 标准导电滑环系列
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证券之星消息，2023年11月14日拓斯达（300607）发布了重要的公告称公司于2023年11月13日接受机构调查与研究，Allianz Global、东方证券、东吴证券、观澜湖投资、光大资管、圆石投资、国信证券、海雅金控、华创证券、慧利资产、开源证券、Auspicious Capital、领骥资本、申万宏源证券、世纪致远、石智(泉州)基金、数金投资、天风证券、同创伟业、银河证券、湍团基金、榕树投资、CSOP、熙山投资、招商证券、智飞生物、中欧瑞博、中银国际证券、Nomura、Rays Capital、长江证券、大朴资产、德邦证券、东方财富证券参与。
答：对比三轴、四轴数字控制机床，五轴联动数字控制机床非常适合于多工序复合加工、复杂曲面加工等难题，加工效率、加工精度更高。在多工序复合加工的情况下，1台五轴可替代 2-3台三轴、四轴机床，为客户节省更多的生产场地及人员成本。公司本次推出的新品，是在原来成熟产品的基础上进行核心零部件国产化替代，在实现用户对精度、效率、稳定性、一致性等性能要求的情况下，能做到售价更低，具有较高的性价比。
答：公司五轴联动数字控制机床的核心零部件主轴、转台、摆头等实现了自研自产。主轴是精准加工的关键，公司具备成熟的主轴设计和制造能力，公司自研 D3直联主轴和 M6电主轴采用设计和制造难度较高的环向喷射润滑技术，有效控制轴芯热伸长，可进一步提升刀尖稳定性。公司机械式摇篮转台采用高精度齿轮消隙专利技术，较常规蜗轮蜗杆及滚子凸轮传动具有更高的扭矩输出，精度保持性好，扭转刚度更高；各级传动齿轮设计时经过严苛的磨损校核及优化，常规使用的寿命长，在钛合金、高温合金等高硬度高韧性材质的重型切削应用场景中表现优良。
答：主轴是精准加工的关键，亦是机床核心部件之一。公司自研主轴采用独创的轴心冷却和环向喷射技术，有效控制轴心热伸长，转速达到业内顶配水平 20000RPM，冷机到热机热伸长 0.015MM 之内,暖机后长时间工作轴心热伸长稳定在0.001MM 之内。有效的控制热伸长能提高刀尖稳定性，使加工零件获得高精度和高表面质量。
答：公司的五轴数字控制机床主要使用在于民用航空、精密模具、通用零部件、汽车零部件、医疗、工程机械等领域。
答：2023 年 1-9 月，公司五轴联动数字控制机床签单量 188台，同比增长近 45%，出货量 156 台，同比增长超 70%，保持迅速增加。目前，公司数字控制机床订单排产仍处于饱满状态。另外，公司推出的经济型五轴联动机床新品，性价比较高，具有一定的市场替代空间。
答：五轴数字控制机床营收增长主要系公司的五轴联动数字控制机床产品在市场的认可度持续提升；公司五轴数字控制机床的需求来源于多个行业，包括民用航空、精密模具、通用零部件、汽车零部件、医疗、工程机械等，从市场需求端来看，订单需求量持续保持稳定增长。
答：公司机器人竞争优势大多数表现在三方面。1）核心零部件底层技术优势公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，核心零部件研发均由具有研究所、产业等综合背景的行业博士专家主导，研究方向涵盖路径规划、运动控制、图像处理、工艺集成、网络通信、人机交互等。经过前期的探索，公司在控制器、伺服驱动、视觉系统等底层研发技术方面已经有了一定的技术沉淀，能够为产品研究开发和应用提供有力的支撑，在保证同等性能、质量的前提下降低产品成本，逐步提升产品竞争力。2）上中下游全线布局优势公司是国内为数不多的能轻松实现“上游核心零部件+中游工业机器人本体+下游自动化系统集成应用”全线覆盖的机器人企业，基于产业链布局优势，公司从应用场景着手解决客户自动化需求，过程中自产机器人逐步渗透，并且不间断地积累沉淀行业工艺，以此来降低交付成本、提高交付效率，逐步构建核心竞争力。3）“机器人+”工作站优势基于公司在 3C 等领域的客户基础，以及对于 3C自动化等行业工艺的常年积累，我们对计算机显示终端的工艺需求、痛点把握等理解得比较深入，以行业工艺为抓手，打造“机器人+”工作站。除了为客户提供工业机器人本体之外，增加视觉、夹制器等工艺，更加贴近客户的真实需求，帮助客户降低生产所带来的成本、提高生产效率。经过与多家客户前期的打磨、验证及调试，公司产品在 3C 领域已具备较强的竞争优势，客户认可度持续提升。
答：目前公司海外销售遍及 50 多个国家和地区，已形成海外全面、多层次的销售网络，工业机器人、注塑机及配套、数字控制机床等产品营销售卖订单持续增加。2019 年，公司联合当地合作伙伴开启了服务越南市场的征程，助力诸多有名的公司在越南多个区域建成整厂，交付的项目面积超 120 万平方米。越南业务的成功开拓，为公司在其他海外市场的持续推进奠定了良好的基础。今年开始，公司加大力度发展墨西哥业务，目前已有几个重要项目正在有序推进。随公司在墨西哥等新市场布局的持续扩大，公司海外市场收入将会促进提升。
拓斯达（300607）主营业务：以工业机器人、注塑机、数字控制机床为核心的智能装备,打造以核心技术驱动的智能硬件平台,为制造公司可以提供人机一体化智能系统工厂整体解决方案。
拓斯达2023年三季报显示，公司主要经营收入32.37亿元，同比下降1.56%；归母净利润1.29亿元，同比下降8.03%；扣非净利润1.17亿元，同比下降6.74%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入11.35亿元，同比下降8.94%；单季度归母净利润4441.79万元，同比上升17.78%；单季度扣非净利润3975.28万元，同比上升27.39%；负债率65.33%，投资收益32.26万元，财务费用3162.26万元，毛利率21.15%。
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为15.57。
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证券之星估值分析提示拓斯达盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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